理财师如何获取客户信任的技巧分享，想要有更全面的提升，在看完这篇文章后，也可以上Beta理财师APP看看，相信看完会给你带来更多不一样的感受！<p><p>配图来源：Pexels<p><p><p>以

许多企业营销人员反映营销理论知识大家都懂，也想尝试着在企业内部推行，但在实际工作中却发现困难重重，举步维艰！其实，客户开发是一场专业、持久战，需要精心安排每一步，耐心坚持不懈的贯彻执行，并且及时进行结果反馈使企业能够适时的对营销计划做出优化调整，确保投资价值的最大化。关于如何开发新客户的一些原则和方法，比较典型的客户获取六步论，其步骤依次是：1、建立潜在客户2、找到现有最佳客户的特征；3、根据特征扩充潜在客户数据；4、策划有针对性的营销活动；5、吸引、转化符合条件的潜在客户；6、把结果反馈到数据库中，形成一个漂亮的闭环。针对开发新客户的客户获取六步论，下面就营销人员在具体实施过程中可能遇到的难题做一个简要的说明。第一步，建立潜在客户数据库IT人员常说他们的项目计划已经排到明年，都是关于现有客户交易系统的。潜在客户数据库先做一个最简单用着再说。首先，企业内部的IT资源永远是有限的，按照合理配置原则，资源应该投入到最重要的环节，也就是能够最大化产出的环节。潜在客户代表企业未来的业务来源，获取新客户是营销人员最重要的任务，但这却不是IT人员的想法。。公司IT人员首先要保证系统的稳定与正常运行，围绕一个交易系统需要改进的问题太多，你的项目排到明年很正常。如果找到上层领导来处理，首先要先回答自己两个问题：潜在客户转换成正式客户的可能性有多大？因为交易系统的需求没有得到改进，现有客户流失的可能性有多大？这里既涉及全局考虑，也与谁是项目负责人有关。其次，潜在客户数据库是需要为营销服务，这是最为关键的第一步，和传统的交易系统在架构设计上差别很大，需要将长时间的营销经验积累转换成数据结构和应用程序。如果做一个简单的数据库来将就使用，那么后面遇到的许多问题都会无从解决。第二步，找到现有最佳客户的特征。往往营销人员分析了半天，EXCEL图表画了不少，最佳客户看似有了选取标准，年龄、地址、交易金额，每个区隔又进行分段，但不知如何选取，最后又回到凭经验选择的老路上。解决这个问题的关键是要解决业务问题，正所谓长q短炮需要结合使用，都有用武之地。除了极个别情况，最佳客户散落在各个区段中，如果用描述性方法，可以找到一部分，但是肯定会漏掉很大一部分。如果只采用描述性方法，敏感度较低，容易陷入认识上的误区，对找到的那部分人过分沟通，进而完全忽略其他目标客户，犯下和经验选择法一样的错误。第三步，根据特征扩充潜在客户数据。扩充潜在客户数据原来可以直接向数据公司购买，但新的刑法修正案已经出台规定买卖个人信息违法，怎么办？但应该看到我国刑法修正案只是迈出了第一步，更多具有 *** 作性的法律条文以及司法解释还会陆续出台。目前，营销人员完全可以借助于专业数据库营销公司来挖掘大量的潜在目标客户，如果能抓紧时间找到新的方法应对更能未雨绸缪。第四步，策划有针对性的营销活动。怎样的营销活动才有针对性呢？如果众多的潜在客户都想要全面覆盖，但再叠加一个渠道费用预算肯定不够。这个问题出现在营销活动设计阶段，类似于战场上的总攻计划怎么定。个性化的营销活动是在正确的时间、通过正确的渠道、用正确的产品、开展正确的促销活动、获得正确的客户。其实，所谓正确根本离不开完整的数据支持、实用的模型分析，以此为基础，加上你对于业务的理解才可以做好业务。如果前几步没做好导致客户接触渠道只能凭感觉，当然营销效果会大打折扣。第五步，吸引、转化符合条件的潜在客户。众多企业营销人员常常都有意或无意地分成市场和销售两个阵营。吸引、转换潜在客户看起来只是销售的事，市场部制定指标往往让销售各个苦不堪言。其实两者是密切联系在一起的，销售如果没有市场支持和指导也只能是瞎干蛮干。而市场常认为销售和自己无关，可事实是再好的营销方案没有强有力的销售执行只是空中楼阁。在实际工作中，市场和销售必须全力配合才能展开有效的市场营销活动达到吸引并转化潜在目标客户的目标，共同构筑起企业对外扩张发展强有力的尖峰利器。第六步，把结果反馈到数据库中。第一步中讲到潜在客户数据库的重要性在这一步得到充分印证。过于简单的数据库将导致营销人员在进行结果反馈时只能单一的将成功与否导入系统，而与客户接触过程中产生的其他数据无法记录，也不知道存放在哪里。这个环节出现问题，从表面上看是当初设计时技术上考虑不周，实际上有两种情况，其一，是营销人员重结果、轻过程，导致每次和客户接触都从零开始。不去总结过程是如何影响结果的，如何提高效率？其二，是技术和经验方面的问题，信息千千万万需要记录所有反馈结果吗？怎么记录呢？用于获取客户的营销系统是不同的，因此不能用传统的交易系统思维进行约束。如何开发新客户是一个专业的过程，需要精心安排每一步。营销人员可以采取多渠道数据库营销。一方面利用已掌握的客户数据、产品信息在市场需求基础上寻找潜在销售机会，扩展潜在客户。另一方面借助于专业数据库营销公司进行系统全面的整合数据库营销，挖掘大量的潜在目标客户以完善并扩充潜在客户数据库，获取持续稳定的消费客源。总之，获取新客户的过程是一场专业、艰苦的持久战，需要营销人员对出现的问题尽可能的进行分析总结找出问题的真因并提出合理有效的解决方案，在实践过程中不断提高自身的业务能力，才能更好的为企业发展加油助力。

获得客户的方式很多，代账公司主要的获客方式就是电销、小广告、客户转介绍等，现在还有做网络营销的，方式多种多样，但是要做的好才有用。

如果在这方面没有太多经验的话，可以加盟做得好的代账公司，除了可以为你提供商机和好的产品外，还能获得和全国各地同行进行交流的机会，包括如何做社群营销、如何管理公司等，这些干货知识可以让自己少走很多弯路。

新客户是如何找到你的？

毫无疑问，电子邮件营销是2020年B2B企业最具成本效益的潜在客户生成工具之一。根据直接营销协会，电子邮件营销产生的平均投资回报率为$1:$45。营销人员最棘手的问题之一是产生或增加B2B电子邮件营销列表。电子邮件列表很重要，因为它可以让你接触到广泛的客户或潜在客户，以便进行促销、更新、提醒和其他沟通方式。

有各种各样的方法来增加你的B2B电子邮件营销列表。其中一些方法可能成本很高，包括参加贸易展、活动和举办需要一定宣传的竞赛。另一种扩展B2B邮件列表的方法是在你的行业中寻找即将倒闭的公司。您可以购买他们的邮件列表，并立即获得访问他们的客户池。此外，你可以接管公司可能留下的任何现有账户。

另一种通过最大化网站来填充B2B电子邮件营销列表的方法是使用匿名网站识别工具，如访问者队列。当您注册访客队列时，我们会为您的网站生成一个独特的跟踪脚本，这样我们就可以实时跟踪您的访客。仪表板上的联系人工具允许您查看访问过您的站点的公司的关键决策者信息及其联系信息。

这包括他们的电子邮件地址。这可以让你主动地从邮件列表中剔除那些不能从一开始就为公司做决定的人。访客队列可以让你降低B2B邮件活动的成本，并使你的销售努力更加集中和精简。您还可以创建“Queue’s”，作为一种报告方法，这样您就可以输入合格的指标并过滤“热门线索”，然后首先关注它们。

我的客户和客户通过我每天在网上创造的免费内容来寻找我。在我的网络生活中，有客户主动邀请我一起工作是一件很新鲜的事情，但也并非出乎意料。

在过去的7个月里，我已经发表了300多篇免费文章，创建了2 Minute Madness，并在Unsplash上分享了免费。它的内容已经吸引了数百万人的眼球，创造了一些病毒式的故事。

我平均每天会在Medium、Vocal和Linkedin上写并上传2篇新故事。

现在，我直接从那些在Medium, Vocal, LinkedIn，甚至Upwork上读过我故事的人那里得到了工作机会。

你可以把时间和金钱花在为别人创造东西上，而不是花在广告上。

人们喜欢帮助他们摆脱困境的免费东西。

你的免费内容、产品和免费材料就像是一份简历。潜在的客户和客户可以清楚地看到你能为他们做什么，并决定他们是否想要与你合作。

频繁提供免费内容/材料/产品的策略会产生滚雪球效应，随着时间的推移，你的工作将以不同的方式得到回报。你肯定会和忠诚的人一起工作，并享受积极协同带来的良好氛围。

让客户找到你的最好方法是通过你为他们创造的免费作品、故事或免费产品。

外贸企业的市场需求和客户群体是不断变化的，因此寻找新客户是外贸企业持续发展的关键。在我看来，外贸企业可以采取以下几种方式来寻找新客户。

第一，通过参加国际贸易展览会等活动，扩展客户群体。

国际贸易展览会是外贸企业开拓市场、寻找新客户的重要途径。通过参加国际贸易展览会，企业可以展示自己的产品和服务，了解市场需求和竞争情况，结识潜在的客户和合作伙伴，扩展客户群体。

第二，通过网络营销和电子商务平台，拓展客户群体

随着互联网技术的发展，越来越多的外贸企业开始将目光投向网络营销和电子商务平台。通过建立自己的网站和社交媒体账号，企业可以向全球客户宣传自己的产品和服务，吸引潜在客户，扩展客户群体。此外，企业还可以通过电子商务平台，将自己的产品和服务推广到全球市场，开拓新客户。

第三，通过建立代理商和分销渠道，开拓新客户

建立代理商和分销渠道是外贸企业开拓市场、拓展客户群体的重要手段。通过与当地代理商和分销商合作，企业可以更好地了解当地市场需求和文化差异，提供更加贴近当地市场的产品和服务，吸引更多的潜在客户。

第四，通过参加行业协会和商会活动，拓展客户群体

参加行业协会和商会活动是外贸企业了解行业动态、交流经验、结识潜在客户和合作伙伴的重要途径。通过参加行业协会和商会活动，企业可以与同行业的企业和专业人士建立联系，了解行业最新动态和发展趋势，寻找新客户和合作伙伴。

总之，外贸企业寻找新客户的途径多种多样。企业应该根据自身情况和市场需求，选择合适的方式和途径，开拓市场、拓展客户群体，不断创新和调整市场策略，实现可持续发展。

想要获取客户信任，理财师应该怎么做？

对于大部分理财师而言，想要服务好客户，最关键的一步就是获取客户对你的信任，客户只有信任你，才会和你达成合作，时间久了，甚至会为你推荐新用户。为了帮助理财师们完成这一目标，今天就和大家分享两个核心技巧。

锁定你的目标客户

要重视和每一位用户的沟通过程，无论是有合作意向还是合作意向不清晰的客户，每一次沟通的时候，都要做到有效沟通。

通过和用户的有效沟通，你可以了解到他们的资产情况和、真实诉求以及他们的财务目标是什么，从而判断出他们是否是你需要的目标客户，当锁定好你的目标客户之后，你就可以有针对性的根据目标用户的情况去挖掘他们当下最紧急的需求，为其匹配最合适的产品。

在这一过程中，理财师们需要格外注意采用何种方式联系客户。大部分理财师前期联系客户时，可能会选择打电话的方式，但是对于客户而言，通过电话，客户除了听过你的声音之外，其余一概不知，所以，如果有条件的话，理财师最好还是采用线下面对面沟通的方式去联系客户。

通过面对面沟通，客户对于你的形象、容貌以及专业度都能有个比较直观的了解，随着见面沟通次数的不断增加，你和客户之间的熟悉度与日俱增，慢慢的，客户对你也会越来越信任，你所掌握到的客户信息也就越多，能为其做出的财富规划也就越接近客户的真实诉求了。

建立客户对你的信任

在锁定了你的目标用户之后，理财师要考虑的就是如何获取客户的信任了。

首先，要创造相互认识的机会，电话邀约客户来公司或者找个咖啡厅，通过彼此间简单的自我介绍，先认识对方；

其次，要让客户记住你：举个例子，在和用户的初期见面时，可以通过你的专业度或者你的贴心服务，加强用户对你的好感，什么方法对你而言有用，你就采用哪种方法，当然，采取的方式必须是正面且不能损害他人利益。

最后，在和客户沟通的过程中，要保持合适的互动性，要给客户留有一定的话语权，但是也不能只让客户一个人在那“唱独角戏”，理财师需要适时地给出反馈，当客户讲的不对的时候，要及时更正；此外，关于市场动态和产品信息等，也要及时同步给客户。

想要获取客户信任远不是一朝一夕的事情，只有选对方法去坚持，日积月累后，总会看到结果。以上就是关于理财师如何获取客户信任的技巧分享，想要有更全面的提升，在看完这篇文章后，也可以上Beta理财师APP看看，相信看完会给你带来更多不一样的感受！

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