物联网平台和智慧工地平台的区别

物联网平台和智慧工地平台都是基于物联网技术的平台，但是它们的重点和功能有所不同。
物联网平台是一种基于物联网技术的云平台，主要用于数据的采集、存储和管理。物联网平台可以接收来自各种传感器、设备和系统的数据，通过数据分析和处理，提供实时的监测和控制功能。物联网平台可以应用于工业、农业、交通、医疗等领域，实现智能化管理和优化。
智慧工地平台是一种基于物联网技术的平台，主要用于工地的管理和监测。智慧工地平台可以通过安装各种传感器和监测设备，实时监测工地的环境、人员、设备等情况，提供实时数据分析和预警，帮助管理者及时发现和处理问题，提高安全和效率。智慧工地平台可以应用于建筑、工程、矿山等领域，实现智能化和数字化管理。
因此，物联网平台和智慧工地平台的区别在于应用场景和重点功能的不同。

视频监控行业过去20年的发展成就了两家公司，一家是海康威视，一家是大华股份，两家公司于2001年相继成立，2019年海康威视收入达到57658亿，大华股份达到26149亿，位居全球前两名，中国市场份额约50%。

这次研究海康威视我在思考一个问题：20年前有很多做视频监控的公司，为什么是海康、大华脱颖而出？

思考这个问题可以帮助我们了解海康、大华的过去，但是我想通过“过去”理解未来。

我还在思考另外一个问题：视频监控行业和白酒行业有什么区别？

我认为两个行业最大的区别是变化速度。

白酒行业从酿造工艺看是一个变化特别慢的行业，甚至是不需要变化，“越老越好”，只是在需求端，随着消费水平提高，为满足不同客户，产品结构有一定变化。

视频监控行业无论是技术、产品还是需求都是一个变化特别快的行业，而“变化快”就是过去20年视频监控行业发展的主题，谁能适应变化，或者谁能引领变化，谁就能在监控行业里“冲浪”，海康威视、大华股份都是“冲浪高手”。

技术“浪”

过去20年，视频监控行业主要经历四次技术升级：模拟化——数字化——高清网络化——人工智能化，目前处在人工智能化阶段。

2001年3月，大华有限成立；2001年11月，海康威视数字技术有限公司成立，两家公司成立时正好是中国监控市场从模拟化向数字化转型起步期。

数字化核心产品是数字录像机（DVR），DVR技术门槛非常高，当时主要由国外产品主导，海康威视2003年推出DVR产品，大华有限2003年推出16路嵌入式DVR（大华2001年开始生产、销售DVR）。

海康、大华通过DVR进入视频监控行业，并且很快搭上行业向数字化转型快车，拉开与其他视频监控公司距离。

2006年，海康威视在编解码和后端储存产品相继取得成功后，将业务拓展到前端摄像机市场。同年，大华推出球机等产品，进入前端市场。

此后，海康威视、大华股份继续主导视频监控行业技术升级，从数字到高清网络，再到当前的智能化。

两家公司也从最初的后端DVR产品，扩展到前端、传输，再到提供整体解决方案，到现在的智能物联网解决方案。

需求“浪”

海康威视、大华股份能够脱颖而出，不仅因为技术“浪”，还因为需求“浪”，甚至需求“浪”的作用比技术“浪”还要大，中国在安防领域的投入，远远高于国外，为海康、大华的成长提供“沃土”。

2004年建设平安城市；

2012年建设智慧城市；

2016年建设雪亮工程。

三大项目投入规模超过2万亿，其中智慧城市投入最大，超过15万亿，雪亮工程投入较少，预计在2000亿。

2009年海康威视收入21亿，2019年收入57658亿，10年复合增长率3927%；

2009年大华股份收入836亿，2019年收入26149亿，10年复合增长率411%。

随着技术升级，需求“浪”也开始变化。

2016年之前，视频监控的目的主要解决公安、交通、企业安防“看得清”的需求。2016年之后技术升级，视频监控开始能够“看得懂”，需求开始从政府转向企业。

面对技术和需求的转变，2017年海康威视提出AI Cloud，2018年调整传统安防业务，划分为PBG、EBG、SMBG；2018年大华股份提出城市之心，业务调整为To G、To B、To SMB和To C。

两个麻烦

过去10年，在技术“浪”和需求“浪”的双浪驱动下，海康威视、大华股份是股票市场的佼佼者，海康威视连续6年ROE超过30%（上市5年以上公司仅两家，另一家是海天味业），大华股份连续9年ROE超过20%，近10年海康威视涨幅632%，大华股份涨幅713%。

但是近三年，两家公司似乎碰到一点儿麻烦，海康威视涨幅仅511%，大华股份下跌1264%。

2018年、2019年海康威视收入分别同比增长1893%、1569%，增长降速，大华股份分别增长2559%、1049%，同样降速。

实际海康威视、大华股份不是碰到一点儿麻烦，而是两个麻烦：政府投入降低和新竞争者。

2012年到2017年是智慧城市投入高峰期，2017年之后投入降低，接替智慧城市的雪亮工程，在规模上远远小于智慧城市，在政府需求端，增长从增量市场进入存量市场。

在传统视频监控市场海康威视、大华股份没有对手，排在后面的宇视、科达、东方网力与头部企业距离很大，很难撼动他们的地位，但是进入智能时代，视频的目的不仅是安防，还有很多新应用，所以吸引很多新竞争者，包括算法公司、芯片公司、云平台公司，其中华为“雷声”最大，要做“世界第一”，很多人认为，华为做什么都能成功。

我认为政府投入降低短期影响较大，视频监控过去十几年的高速增长主要来自政府，现在政府投入已经进入存量阶段，但是政府对安防的需求不会降低，随着技术升级，存量市场的需求潜力依然很大，当然很难像过去50%那样增长，但是10%、20%的增长还是可以预期的。

对于新竞争，我比较乐观，如果我们仅看视频监控在安防行业的应用，那这个市场是不足以支撑这么多企业，但是这些企业进入视频监控的目的不仅仅是安防，还有更大的物联网，所以从物联网的角度看，市场空间非常大，可以容纳很多企业。

基于对这两个麻烦的认识，我对海康威视、大华股份比较乐观，他们在供应链、渠道、客户、数据、技术、人才、资金都有很多积累，当然他们可能存在一些问题，但是从目前来看，他们还在主导技术升级，而不是被动升级。

三省 评分

海康威视得分75分，大华股份得分66分，我继续选择海康威视。

如果不看三省评分，我还会选择海康威视，两家公司成长时，大华股份似乎一直扮演追随者，目前仍然没有看到有超越的迹象。

估值

由于疫情影响，2020年很多公司的数据会很难看，在这种情况下，我首先考虑，疫情有没有对该公司造成本质影响，如公司无法生存、竞争优势改变，如果没有本质影响，我基本忽略2020年的表现，而是用更长远的眼光看待这家公司。

实际海康威视2020年一季度的表现还有一点惊喜，二季度全球疫情蔓延，公司数据将受到影响，但我认为不会影响海康的根基。

我对海康威视3年后的估值是3600亿到4500亿，合理买入区间在2000亿左右，目前海康市值2693亿。

海康威视，2020年6月12日，市值2693亿，股价2882元，2019年PE2155倍。

风险提示：本文仅是作者学习之用，文中可能存在很多错误，不能作为投资依据，文中数据来自相关公司公开资料及作者推算。封面来自：海康威视官网。

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智慧物联网(Intelligent Internet of Things，AI+IoT=AIoT)，是面向物联网的后端处理以及应用方面而提出的概念，同时 5G 技术和人工智能技术的发展就是物联网这方面发展的基础。
物联网(IoT)就是在互联网基础上，物与物相连进行信息交换和通信的网络，具体来说，就是将各种信息传感设备，如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等装置与互联网结合起来形成的一个巨大网络，简称 IoT(Internet of things)。它彻底打破时间、空间等传统思维中的认知和约束，其运用目的是让所有的物品都与网络连接在一起，实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。在这个超级网络中，物品间通过数据能够彼此进行“交流”，而无需人的干预，进而实现万物互联，无限量地提高劳动的质量及效率，创造出更加美好的人类生活。欧盟定义为：将现有的互联计算机网络扩展到互联的物品网络。

智能互联汽车是未来汽车技术发展的重要方向。特别是随着汽车保有量的快速增长，具有智能化、网络化、可控化、数据化等特点的智能互联汽车将有效改善我国目前的交通和出行条件。

一、无人驾驶技术应用

现阶段，很多汽车研究机构和汽车厂商都在大力发展无人驾驶技术。无人驾驶也将成为未来人们乘车出行的主要驾驶方式之一。随着无人驾驶技术的逐渐成熟，车辆上配备的无人驾驶辅助设备，结合网络定位和卫星定位数据，将实现对驾驶过程中诸多信息的快速获取和判断，并及时实施相关驾驶决策。与人工驾驶相比，无人驾驶技术在理论上具有更高的可靠性。

二、网络数据的深度利用

未来的智能汽车应该在车联网技术的基础上，进一步完善网络和大数据的应用。一方面可以利用大数据技术引导交通，使车辆控制、交通信号、交通拥堵等数据形成良好的匹配关系，有效避免道路拥堵，并根据车辆和机器提供的拥堵数据实时调整信号灯时间。将智能联网车辆与交通系统相结合，可以有效缓解交通压力；另一方面，卫星定位结合网络大数据技术可以准确定位每辆车的位置，并在大数据网络的监督和引导下智能调整车辆与车辆之间的距离和速度，从而有效降低车辆碰撞的发生率。减少划痕和其他交通事故的发生。

三、安全性能进一步提高

为了提高智能联网车辆的行驶安全性，需要从硬件和软件两个方面提高车辆的安全性。一方面，采用先进的合成材料代替传统的金属车身材料，既保证了驾驶过程的经济性，又提高了汽车碰撞事故过程的安全性；另一方面，与人工驾驶相比，智能联网车辆采用视觉识别、雷达检测技术，结合网络定位、数据支撑、卫星定位等技术，避免了人工驾驶时驾驶疲劳、视力不佳、疏忽大意、超速等问题，显著降低了交通事故发生概率。

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