《赤壁大战》曹 *** 大军征吴，准备一举吞灭江东。
诸葛亮说服东吴群臣，孙、刘联合抗曹。
周瑜利用曹 *** 说客蒋干，行使反间计，又让黄盖用苦肉计诈降，乘风放火，烧尽曹军船只。
曹 *** 弃军退走，沿路又被孙、刘两军袭击，八十三万大军只剩下几百人马。
周瑜和诸葛亮运用计谋，以劣势兵力击败了优势曹军，取得空前的大捷。
《草船借箭》东吴与刘备联合抗曹，周瑜命诸葛亮十日内制作十万支箭。
诸葛亮说只击需三日，并立下军令状。
鲁肃来见诸葛亮，第一天不见动静，第二天也不动。
第三天四更时分，诸葛亮密请鲁肃到船上。
同时，把二十条船用绳索连好，向曹营进发。
此时，江上大雾迷漫，对面看不见人。
五更时分，船只接近曹营。
诸葛亮让军士们在船上擂鼓呐喊，装作周瑜来偷袭。
无奈江上雾大看不清楚，曹 *** 只好调三千弓箭手向船上射箭。
待草人身上密密地插满了箭，天已放亮，诸葛亮下令收船。
军士们高喊着："谢谢曹丞相的箭。
"高高兴兴地往回走了。
回营后，把箭取下，十万有余。
《义放曹 *** 》赤壁之战曹军大败，所剩三百人马，跟随曹 *** 向华容道退去。
关羽领一支人马栏住去路。
曹 *** 见了，只得央求关羽说："我今天无路可走了，望将军看在我们往日的情份上，给我留一条活路！"关羽说："你的恩情我已报答，今天不能为私情误了国家大事。
"曹 *** 说："将军还记得过五关斩六将吗？"关羽听了，心中暗想，如果不是曹 *** 关照，我闯过五关也保不住性命。
关羽是个重义之人，摆手让曹 *** 他们过去，曹 *** 终于保住了性命。
《单刀会》< 。
埋伏刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手。
关羽不仅应邀赴了宴会，更挫动了吴国的锐气 ，以脱身 ，实则以鲁肃为人质 ，互相敬酒 。
关羽借与鲁子敬多年未见叙旧为由，拉着鲁肃不放手 。
席间 ，轻驾小舟，单刀赴会 ，提着宝刀 只带领十几个随从人员 故而， 早知是计，便有所准备。
熟读兵书， ，关羽久战沙场， 席间埋伏刀斧手欲杀之 。
宴请关羽过江到东吴， 因此，设酒宴名为招待关羽，实为鸿门之宴 ，始终不放弃夺回荆洲的想法， 。
吴国为了得到失去的土地 故派大将关羽镇守要地荆洲 需夺取西川，以立其业， ，刘备为完成三足鼎立之势，>《定军山》本集叙刘备出兵攻取汉中，因战事吃紧，又不调用黄忠上阵，黄忠不服老，孔明使用激将法，使黄忠立下军令状。
黄忠又使用骄兵之计，连续攻克天荡山、定军山，斩了曹军大将夏侯渊。
曹 *** 自率大军来争，又被黄忠、赵云并力杀退。
刘备得了许多地方，自立为汉中王。
《水淹七军》本集叙孙权因西蜀拒绝交还荆州，非常愤恨，与曹 *** 结盟，共图荆州。
关羽得讯，起兵突击襄阳，杀败曹仁，乘胜进攻樊城。
曹 *** 命大将于禁、庞德去救樊城。
关羽得信，亲自披挂前去迎敌。
不料中了庞德的箭。
后见襄江水势汹猛，水淹七军之计，油然而生。
就在一天夜里，风雨大作，庞德在帐中，只听万马奔腾，喊声震天。
出帐一看，大水从四面急剧涌来。
七军兵士随波逐浪，淹死很多。
关羽带大军冲杀而来，于禁见四下无路，投降关羽。
庞德被生擒。
威名大震。
《走麦城》孙权见关羽实在无礼就决定趁关羽和曹军交战的机会，夺回荆州。
他的大将吕蒙把战士化装成商人的模样，骗过了关羽的江边守军，顺利渡江，趁关羽毫无防备，没伤一兵一卒就占领了荆州。
在吕蒙渡江的同时，曹 *** 派大将徐晃带大队人马攻打关羽。
徐晃的兵比关羽多，他把关羽包围起来。
关羽退到荆州城外的一个小城－－－麦城。
这时，吕蒙又把麦城紧紧围住。
后来，关羽突围不成功，在麦城被捉，因不肯投降，孙权杀之。
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