该学院最初是在1959年6月由美国“金融分析师联合会”（FAF）同意在弗吉尼亚的夏洛茨维尔市与弗吉尼亚大学联合设立。
CFA认可情况：
美国证监会(SEC)认可CFA特许资格是等同美国证券从业员系列七(Series 7)法定资格。
美国纽约证券交易所(NYSE)给予CFA特许资格持有人只需加考证券分析师考试(The Supervisory Analyst Examination)中的证券规则部份，那便可以得到美国证券分析师(Supervisory Analyst)专业资格。
美国会计师协会（AICPA）给予CFA特许资格持有人只需加考由她们所举办的商业价值评估资格(Accredited in Business Valuation)半天考试，这样便可以得到美国会计师协会（AICPA）的商业价值评估专业资格(ABV)。
英国证券及投资公会（SII）给予CFA特许资格持有人可以直接得到英国证券及投资公会（SII）的会员资格（MSI）或符合相关经验要求便可以成为资深会员（FSI）。
CFA考试内容：
CFA协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析，以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。考生的Body of KnowledgeTM(知识体系)主要由四部分内容组成：伦理和职业道德标准、投资工具（含数量分析方法、经济学、财务报表分析及公司金融）、资产估值（包括权益类证券产品、固定收益产品、金融衍生产品及其他类投资产品）、投资组合管理及投资业绩报告。
CFA一级考试课程着重于投资评估和管理的工具，还包括资产估值和投资组合管理技巧的入门介绍。一级考试（Level 1）形式为选择题（Multiple Choice），每卷各120题，共240题；
CFA二级考试课程着重于资产估值及投资工具的应用（包括经济学、财务报表分析和数量分析方法）。二级考试（Level 2）形式为案例选择题（Multiple Choice），每卷各60题，共120题；
CFA三级考试内容为前两组内容的综合总结。三级考试（Level 3）形式为分为两个部分，上午部分包括简答题和计算题两大类，下午部分与二级形式一致10道Item Set,每题6个小题,共60道题；
CFA每个级别的考试的报名时间都分为三个阶段，这是由于CFA协会鼓励考生提早报名提早复习，越早的准备越充分，从而顺利通过考试。
CFA考试费用以美元结算，由三个部分构成：
注册费(Enrollment Fee)：只需第一次注册CFA考试时缴纳，即意味着在报考二级、三级考试时无需再缴。
考试费(Registration Fee)：每次报考时都需要缴纳，考试费依据报名时间的早晚而不同。
考试税费(Sales Tax)：首次报名考试对应“新考生税费”，已经报名参加过考试的考生对应“老考生税费”
CFA报考资格：
1.拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制；大学学习年限与全职工作经验合计满四年；
如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准，一般来讲，4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历，不一定要从事投资领域相关工作，只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受；
在校大学生，最早可在毕业前12个月内注册报名考试。
2.遵守职业道德规范
3.完成注册和报名以及支付费用
4.能够用英语参加考试
猫舍在cfa上查看自己的猫方法如下。1、颜色编号是否正确，包括颜色编号的描述文字和颜色编号代码是否正确。
2、证书注册时间一般是猫舍向CFA组织提交注册申请的时间。
3、在CFA的HermanOnline系统做初步查询。
cfa考试流程如下：
报考人员需登录CFA Institute官网，然后点击页面右上角的“Log In”，输入邮箱和密码，登录本人的CFA账号；进入系统后，考生需要选择考试窗口；
填写报名相关信息。其中包括个人联系方式、护照/身份z信息、是否符合报名要求等内容，并完成数据收集与处理、考生协议等相关内容的阅读与知情确认，完成报名信息填写工作并核对无误后需点击提交按钮；
缴纳考试报名费用。CFA考试报名费由一次性注册费和考试报名费两部分组成，一次性注册费为350美元，该费用只需在注册CFA课程或报考CFA一级考试时缴纳，考试报名费分为早鸟价和标准价，越早报名，报名费也会越便宜，早鸟价报名费为900美元，标准报名费为1200美元。
CFA的考试形式为笔试，分为三个阶段：Level I 、Level II 、Level III ，考过前一阶段，才能参加下一阶段考试。具体考试形式如下：
上午一场下午一场，每场3个小时，早上9点到12点，下午2点到5点。Level I 是100%客观题的形式，总共有240道（上午和下午各120道题），主要在于考察考生对投资评估及管理的工具和概念的理解。
而Level II 主要考察资产评估的能力；Level III 则考察组合管理及资产分配的能力。Level II 和Level III 考试的形式是50%的论文和50%的应用题。
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