爱客crm系统怎么用？

爱客crm在pc和移动端都可以用。

第一步：在pc上设置商机赢单金额；

第二步：移动端就可以添加线索；

线索里有客户资料包括姓名、公司、电话，线索可以看到跟进的记录，达成客户后线索完成不在显示，在客户里会有显示。

第三步：添加客户

客户资料有客户名称、客户类型、电话。在客户里可以看到这个客户商机项目、合同、回款等。

第四步：商机管理

主要有商机的名称、对应的客户、销售金额、签约日期。每个商机可以看到跟进记录，产品类型、签约合同。

第五步：合同管理

主要包括合同名称、对应客户、对应商机、合同金额、签约日期。每个合同可以看到跟进记录，回款记录，属于销售团队。

第六步：报表查阅

可以看到销售的业绩、签约合同总单数、合同金额、回款记录、销售执行力跟进情况等。

CRM系统中编辑跟进的过程通常如下：

1. 打开CRM系统并找到需要跟进的客户或销售机会，进入相关记录页面。

2. 在记录页面中找到“跟进”或类似的按钮，点击进入跟进编辑页面。

3. 在跟进编辑页面中，填写跟进内容、跟进时间等相关信息，并将跟进结果保存到系统中。

4. 如果需要，可以在跟进记录中添加附件、备注或其他相关信息，以便后续跟进参考。

5. 保存并关闭跟进编辑页面，更新相关记录页面的跟进历史和状态。

需要注意的是，在编辑跟进时应尽可能准确地记录跟进的具体内容和时间，避免误 *** 作或未及时更新跟进记录导致信息不一致。同时，为了保证跟进的有效性，建议在CRM系统中设置提醒或自动化流程，及时提醒销售人员完成跟进任务，并跟踪跟进结果。

步骤如下：

第一步，我们需要先进入云客移动销售首页。

第二步，点击进入企业管理后台。

第三步，点击左侧客户管理下的业务参数设置，再点击进入需要跟进记录的类型。

第四步，根据内容进行编辑，编辑完之后再点击保存，这样即可在后台中完成对跟进记录类型的设置。

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